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投資銀行の求人情報

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投資銀行,　

2022年6月14日

【証券会社経験者募集】外資金融機関にてECMジュニアバンカー募集 [15876]

会社概要	外資系金融機関。先端の金融技術や強力な情報システムを有し、グローバルで株式・株式調査・債権・投資銀行業務など金融サービスをワンストップで提供しています。
募集ポジション	Equity Capital Markets(ECM)のジュニアバンカー（アナリスト・第二新卒クラス）
求人内容・募集要項	【職務内容】・オリジネーション/エグゼキューション・資料作成/財務データ分析・レポート作成/戦略立案/市場分析/競合分析　など【応募要件】・日本証券業協会外務員（一種及び二種）の有資格者/営業責任者の方・PCスキル（Word、EXCEL、Powerポイント）のある方・ビジネスレベル以上の日本語及び英語能力のある方・責任感と協調性のある方・スピード感をもって、自走できる方・4年生大学卒業以上の方
年収	900万円～1500万円程度
勤務地	東京
キャリアコンサルから一言	金融機関、特に証券会社でのご経験（1~2年程度）をお持ちで、英語力のある方（ビジネスレベル：目安TOEIC860以上）にフィットする求人です。 3年以上のご経験をお持ちの方は上位職での応募も可能です。
こだわり条件	グローバルな経験が積める

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投資銀行,　

2022年5月22日

【ポストコンサル歓迎】外資IBDにて投資本部・企画業務担当　募集 [9513]

会社概要	大手米系投資銀行
募集ポジション	投資銀行本部の企画業務（アソシエイト・中堅クラス）
求人内容・募集要項	【職務内容】投資銀行本部の企画チームでベテランMDの下、以下のような業務を担います。・業績管理や事業の方向性検討・関連会社との枠組み策定のディスカッション・ジュニアバンカーのサポート等【応募要件】・事業の方向性検討が可能なスキル、ご経験をお持ちの方　※戦略ファームや投資銀行のご出身者歓迎・組織改革をリードできる方（ex;組織人事系コンサルのご経験者の方など）・実績管理等の細かい作業が得意な方・ビジネスレベルの英語力のある方
年収	1500万円～2500万円程度（ベース＋賞与）
勤務地	東京
キャリアコンサルから一言	社会人経験３年～10年前後で、IBDや戦略コンサルティングファームでの実務経験をお持ちの方がベストフィットするポジションです。業務に慣れた後は、リモート業務等フレキシブルに働く環境が整っていますので、女性の方にもお薦めの求人です。
こだわり条件	ポストコンサル求人ワークライフバランスが良いグローバルな経験が積める女性プレミア案件注目

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投資銀行,　

2022年1月28日

大手証券会社で投資銀行本部のバンカー募集 [8138]

会社概要	大手日系証券会社。近年は、グローバルネットワークを活かした案件も増加しています。
募集ポジション	投資銀行本部　バンカー（アソシエイト・中堅クラス / ヴァイスプレジデント・管理職クラス）
求人内容・募集要項	【職務内容】株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務を担います。 ※セクター不問ながら、特に下記のセクターのニーズが高まっています。・TMT ・Retailing ・ファンドカバレッジ・Industrialセクター（特に自動車・自動車部品）・FIG（金融法人）【必須要件】・投資銀行業務に対して強い熱意をお持ちの方・コミュニケーションスキルの高い方・大手外資系投資銀行、大手外資系M&Aブティックファームにて、アソシエイト～ディレクターとしての実務経験をお持ちの方・ビジネスレベルの英語力のある方
年収	800万円～2000万円程度
勤務地	東京
キャリアコンサルから一言	大手銀行系の基盤を有し、安定した顧客基盤が特徴です。実力でフェアに評価される文化が定着しており、性差などの関係なく、平等に働くことのできる環境が整っています。外資系から日系へのシフトをご希望の方はぜひご応募ください。また本ポジションは、経験者採用ですが、FA3年目の方もチャレンジ頂けます。
こだわり条件	注目

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2021年9月24日

日系大手証券会社で投資銀行本部のジュニアバンカー募集 [8139]

会社概要	大手日系証券会社。大手銀行グループの一員で、安定した顧客基盤を持ちます。
募集ポジション	投資銀行本部　ジュニアバンカー（アナリスト・第二新卒クラス）
求人内容・募集要項	【職務内容】株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務を担います。【必要業務経験】以下の要件に加え、投資銀行業務への高い熱意とコミュニケーション力を持つ方を募集しています。【必須条件】・コミュニケーション能力の高い方・投資銀行業務への強い熱意をお持ちの方・下記いずれかに該当する方（複数該当歓迎） ---財務会計に関する素養をお持ちの方（ex;公認会計士・税理士・USCPAなど） ---ビジネスレベルの日本語力と英語力をお持ちの方 ---高度な論理的思考能力と数的処理能力をお持ちの方 ---有力海外ビジネススクールご出身の方
年収	500万円～600万円程度　※別途能力給有
勤務地	東京
キャリアコンサルから一言	投資銀行業務未経験者の募集です。コンサルティングファームや商社などで投資業務に携わってきた方や、FAS系キャリアをお持ちの方などで、金融キャリアへシフトをご志向の方にフィットする求人です。また、充実した研修制度が整っており、高い専門性を身に着けることができる環境にあります。
こだわり条件	ポストコンサル求人会計士・USCPA優遇研修が充実未経験可

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2021年9月2日

グローバル・インベストメント・バンクで投資銀行バンカー募集 [4351]

会社概要	欧州に本拠を置くグローバル・インベストメント・バンク。投資銀行部門においては、企業及び公的機関に対しミッドキャップから大型のM&A案件のアドバイザリーサービスを提供。
募集ポジション	投資銀行バンカー（クロスバンカー M&Aアドバイザリー）（アソシエイト・中堅クラス / ヴァイスプレジデント・管理職クラス）
求人内容・募集要項	【職務内容】クライアントに対してM&Aアドバイザリー業務を行います。【必要業務経験】・投資銀行、会計事務所、銀行、証券会社、プライベートエクイティファンド、FAS、コンサルティングファームなどでのM&Aアドバイザリー、コーポレートファイナンスまたは類似職種での数年間の職務経験・ビジネスレベル以上の英語力・ネイティブレベルの日本語・M&Aに関する財務モデリング、バリュエーション、ピッチブック作成、ディールエグゼキューションなどの経験（いずれかでも可）・会計、法務に関する基本的な知識
年収	900万円～3000万円程度
勤務地	東京
キャリアコンサルから一言	将来CFOを中心とした事業会社の経営幹部を目指す方やお薦めの求人です。また、経験と成果に応じてさらに年収を上げられることも魅力です。
こだわり条件	ポストコンサル求人ワークライフバランスが良いグローバルな経験が積める注目

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2019年11月27日

【未経験可】著名日系証券会社の投資銀行部門にてバンカー募集 4448

会社概要	安定した国内顧客基盤とグローバルネットワークを併せ持つ証券会社。実力主義であるため、若いうちから活躍することのできる風土が整っています。
募集ポジション	投資銀行本部　バンカー（アナリスト・第二新卒クラス / アソシエイト・中堅クラス）
求人内容・募集要項	【職務内容】株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務を実施します。【必須要件】英語力（TOEIC 900以上が目安）をお持ちの方で、下記いずれかに該当する方・弁護士や会計士資格をお持ちの方・戦略コンサルティングファームでの経験をお持ちの方・英語以外の言語でビジネスを行った経験をお持ちの方・銀行でのストラクチャードファイナンスやコーポレートファイナンスの経験をお持ちの方
年収	1500万円～2000万円程度
勤務地	東京
キャリアコンサルから一言	専門性の高い分野であるM&Aアドバイザリーにおいて、未経験で挑戦できる貴重な求人となります。実力次第では高い報酬を得て、難度の高い仕事にどんどん挑戦することが出来ます。バンカーとしてのキャリアを築きたいプロフェショナルファームや事業会社の方におすすめの案件です。
こだわり条件	ポストコンサル求人会計士・USCPA優遇起業に役立つ MBA 未経験可注目

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2019年10月26日

外資系大手投資銀行でコンサルティングファーム出身の若手募集

会社概要	外資系大手投資銀行
募集ポジション	キャピタルマーケット全般担当（アソシエイト・中堅クラス）
求人内容・募集要項	【仕事内容】キャピタルマーケット全般【応募要件】ビジネスレベルの英語力をお持ちの方で、下記いずれかに該当する方・戦略コンサルティングファームご出身者・公認会計士、弁護士の方
年収	800万円～1500万円程度
勤務地	東京
キャリアコンサルから一言	金融業界未経験でもチャレンジが可能なポジションです。コンサルティングファーム出身者、USCPA取得者にお薦めです。
こだわり条件	ポストコンサル求人会計士・USCPA優遇グローバルな経験が積める未経験可

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2019年10月26日

世界有数の投資銀行でアソシエイトを募集 4844

会社概要	世界有数の投資銀行。証券・投資銀行業務を世界規模で展開しています。
募集ポジション	投資銀行部門のジュニア・カバレッジ・バンカー　アソシエイト（アソシエイト・中堅クラス）
求人内容・募集要項	【職務内容】大手企業や金融機関、PEファーム、政府・地方自治体に対する以下のアドバイザリーサービスを行います。プール人材として以下のような複数のセクターの案件に参加します。・M&A及び企業戦略・資本構成・財務リストラクチャリング・資金調達・民営化　など具体的には、案件のオリジネーション並びにエグゼキューションにおける以下の業務を行います。・業界/企業分析、提案資料の作成/提案活動・見込み顧客へのコンタクト及び関係構築・重要顧客中堅層との関係構築・企業価値分析/各種財務モデルの作成/検討・ストラクチャー検討（事業範囲/運営形態/支配レベル、株式売買/事業譲受手法、リスクコントロール）・デューディリジェンス実務（ビジネス、法務、財務、税務他）・契約書交渉・株式/債券の引受プロセス全般、プライシング・IRストーリーの考案/作成、ロードショーアレンジ・配当政策および格付機関対応アドバイス【必須要件】・投資銀行部門でのご経験をお持ちの方・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方
年収	1300万円～3500万円程度
勤務地	東京
キャリアコンサルから一言	リーグテーブルでも上位にランク付けされている世界有数の金融機関で、ディールフローもあります。投資銀行業界内で転職したい、或いは一度は投資銀行業界から離れたものの、再度投資銀行業務を行いたいという方などに魅力的なファームです。
こだわり条件	グローバルな経験が積める注目

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2019年10月25日

【未経験可】外資系投資銀行で未経験歓迎のアナリストを募集 4845

会社概要	世界有数の有名投資銀行。実績に裏打ちされたサービスをもとに、世界で業容を拡大しています。
募集ポジション	投資銀行部門のジュニア・カバレッジ・バンカー　アナリスト（アナリスト・第二新卒クラス）
求人内容・募集要項	【職務内容】投資銀行部門のジュニア業務です。プール人材としてクロスボーダーM&Aや、ファイナンス業務に従事します。具体的には以下のような業務を担います。・業界/企業分析、提案資料の作成、提案活動・見込み顧客へのコンタクト及び関係構築・重要顧客中堅層との関係構築・企業価値分析、各種財務モデルの作成、検討・ストラクチャー検討（事業範囲/運営形態/支配レベル、株式売買/事業譲受手法、リスクコントロール）・デューディリジェンス実務・契約書交渉・株式/債券の引受プロセス全般、プライシング・IRストーリーの考案/作成、ロードショーアレンジ・配当政策および格付機関対応アドバイス　など【必須要件】以下のいずれかに該当する方・投資銀行業務経験（日系・外資いずれも可）をお持ちの方・PEファームでの投資経験をお持ちの方・財務系アドバイザリー会社でのコーポレート・ファイナンス、バリエーション業務経験をお持ちの方・戦略系コンサルティング・ファームでの勤務経験をお持ちの方・大手総合商社での勤務経験をお持ちの方・会計士経験をお持ちの方・弁護士資格をお持ちの方・中央官僚としての勤務経験をお持ちの方加えて、以下に該当する方・高い対人能力、コミュニケーション能力をお持ちの方・ビジネスレベルの英語力をお持ちの方・投資銀行業務への熱意をお持ちの方
年収	800万円～1600万円程度
勤務地	東京
キャリアコンサルから一言	リーグテーブルでも上位にランクしている世界的投資銀行で、りディールフローもあります。未経験可の希少求人です。投資銀行業界へキャリアチェンジしたい方、特に財務や会計関連のご経験をお持ちの方にはチャンスです。もちろん、投資銀行業務のご経験者も募集しておりますので、IB業界内での転職をご希望の方にとっても魅力的なファームです。
こだわり条件	ポストコンサル求人会計士・USCPA優遇グローバルな経験が積める未経験可注目

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投資銀行,　

2019年9月27日

世界有数の投資銀行でアカウント・マネージャー及びアソシエイトを募集 4917

会社概要	証券・投資銀行業務を行う世界有数の投資銀行。豊富なグローバル経験を基に、世界でサービスを展開しています。
募集ポジション	PBアカウント・マネジャー／アソシエイト（アソシエイト・中堅クラス / ヴァイスプレジデント・管理職クラス）
求人内容・募集要項	【職務内容】メイン業務は社内のシニア・プライベートバンカーのサポートとなります。具体的には、以下のような業務に従事します。 --シニア・プライベートバンカーと共同、或いは単独での富裕層顧客訪問 --シニア・プライベートバンカー指示のもと、顧客注文を執行し、要望に対応 ※将来的に一部顧客を引き継いでプライベートバンカーに成るための１ステップとすることも可能です。（この職種は確立されている為、この職種のままキャリアを積むことも可能です。）【必須要件】・金融機関での業務経験をお持ちの方・営業経験は不問となりますが、顧客対応が出来るコミュニケーション力をお持ちの方・ビジネスレベルの英語力（社内電話会議でのコミュニケーションが出来るレベル）をお持ちの方 ※証券会社・銀行のプロダクト知識をお持ちの方歓迎です。
年収	800万円～1200万円程度
勤務地	東京
キャリアコンサルから一言	営業アシスタントと営業の中間のような職務となります。顧客訪問等はありますが、数字責任は求められませんので、比較的ワークライフバランスは良好です。また、プライベートバンカーへのステップアップも視野に入るキャリアとなっています。
こだわり条件	ワークライフバランスが良いグローバルな経験が積める注目

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