投資銀行,
2026年8月22日世界最大級の金融グループ投資銀行本部でアナリストを募集 [011413]
| 会社概要 | 世界に拠点を展開する外資系投資銀行。世界の主要な金融センターを含む様々な国で質の高い金融サービスを提供しています。 |
| 募集ポジション | 投資銀行本部 アナリスト （アナリスト・第二新卒クラス） |
| 求人内容・募集要項 | 【職務内容】 大手企業や金融機関、PEファーム、政府・地方自治体に対する以下のアドバイザリーサービスを行います。 プール人材として以下のような複数のセクターの案件に参加します。 ・M&A及び企業戦略 ・資本構成・財務リストラクチャリング ・資金調達 ・民営化 具体的には、案件のオリジネーション並びにエグゼキューションにおける以下のような業務を行います。 ・業界/企業分析、提案資料の作成・提案活動 ・見込み顧客へのコンタクト及び関係構築 ・重要顧客中堅層との関係構築 ・企業価値分析/各種財務モデルの作成・検討 ・ストラクチャー検討（事業範囲・運営形態/支配レベル、株式売買・事業譲受手法、リスクコントロール） ・デューディリジェンス実務（ビジネス、法務、財務、税務他） ・契約書交渉 ・株式/債券の引受プロセス全般、プライシング、 ・IRストーリーの考案・作成、ロードショーアレンジ ・配当政策および格付機関対応アドバイス 【必須要件】 ・投資銀行業務経験（日系・外資いずれも可）、特にカバレッジバンカーとしてグローバル・オファリングのご経験をお持ちの方 上記に加え以下に該当する方 ・投資銀行業務への熱意をお持ちの方 ・高い対人能力、コミュニケーション能力をお持ちの方 ・ビジネスレベルの英語力（目安：TOEIC860点以上）をお持ちの方 |
| 年収 | 900万円～2000万円程度 |
| 勤務地 | 東京 |
| キャリアコンサルから一言 | 大手外資投資銀行でM＆A業務を担うポジションです。 外資系投資銀行でありながら、風通しがよく、評価制度も含めフラットな社風が魅力です。 |
| こだわり条件 | グローバルな経験が積める 研修が充実 未経験可 注目 |
